快递行业——顺丰

目录

一、快递行业现状

二、业务布局

电商业务

新业务

冷链

同城业务

跨境电商

三、疫情影响

四、竞争分析

五、竞争优势

六、长期价值分析

参考资料


一、快递行业现状

1、人均快递使用量增长。 据国家邮政局,2018年我国人均快递使用量36.4件,而2014年仅为4.2件,四年之间,人均快递使用量增长近8倍。

2、快递行业三分天下。

快递公司分为:阿里系(通达系+百世)、顺丰和非阿里顺丰系。不抱大腿的顺丰显得特立独行,但是被孤立的危机也在步步紧逼,除了市场占有率,顺丰的业绩也出现了波动,被通达系紧追,快递龙头的位置看似岌岌可危。

3、同质化问题:由于快递行业竞争呈现同质化,低价优势对客户的吸引力更为明显,龙头顺丰的市场占有率在不断下降。占快递业务量较大比例的电商快递增速较快,且电商快递竞争同质化严重,价格竞争成为电商快递扩大份额的主要手段。

二、业务布局

电商业务

1、 多次电商件试水,效果不佳

面对电商件的庞大市场,顺丰也曾经多次试水,但结果并不十分尽如人意:
 1) 2013年11月1日,顺丰首次推出“电商特惠”服务,面向中低端市场。由于装载率不高,毛利率大幅下降,净利润大幅下降,叫停了业务
 2)2016年年初,顺丰又推出面向电商客户的低价经济产品,名叫“特惠A”。也是靠降价,每个区域有一定的指标,并不是全面推这个业务,否则会影响其他业务。
 2、2019 年 5 月,顺丰再次向电商件发起进攻,推出了电商特惠业务。2019 年 8 月,顺丰的业务量增速超过 30%,首次超过行业均值。,顺丰 10 月、11 月和 12 月的业务量同比增速分别达到 48.5%、47.9% 和 57.8%。
 3、  电商物流趋于提供差异化服务

  •  业务量增长17年之后增速则处于中等水平;
  •  11-16年期间由于电商包裹配送服务高度同质化导致长期的价格战,快递价格持续降低;
  •  而17年之后,行业增速下降而开始进入整合期,通达系快递的市场份额逐步提升同时随着新业务的发展会带来差异化的服务。
  •  高货值电商件占比增大:

 近年来电商平台订单的平均货值开始逐渐提升,即高货值电商件占比开始增大。通常来说,整体货值较高的商品会对物流费用的敏感性下降,从而倾向于选择提供高效率、高安全性服务的物流企业,而顺丰的服务定位与此需求契合度很高,因此有望凭借优质稳定的快递服务在此领域实现市场突破。
大件快递市场——电商品类也在从图书、服装、日用品等小件商品向大家电、家居等大件商品扩展,这带火了大件物流的迅速发展。长期以来,大件物流的发展水平却非常低下,甚至产生了一个词:“大件歧视”。

从快递行业的整体特征来看,电商件是市场增量的主要来源,目前行业增速下降趋向整合同时分化出差异性服务,顺丰选择在电商件领域发力是符合行业趋势的。
 4、 与电商平台合作

  •  顺丰还在 2019 年 11 月与唯品会达成合作,由顺丰公司提供包裹配送服务(据报道,2019年10月,唯品会将品骏快递出售给SF)。
  •  与拼多多建立合作关系。拼多多的最终模式是希望上游能做批量定制化生产,而顺丰也正在尝试从末端配送延伸到前端的生产、仓储等环节,二者的深入合作存在巨大空间。
  •  开始注重近年来崛起的二类电商流量。二类电商一般在信息流上做电商,通过微信、头条等渠道卖货,物流周期决定资金回转周期,因此对时效性要求相对较高。顺丰能够借此充分发挥第三方物流服务提供商的独立性优势,针对此类客户推出高性价比的产品和服务。

 即便在电商领域的发展之路并不顺畅,近几年在快递市场的市占率处于下降趋势,但顺应电商领域的发展趋势并结合自身业务特点来制定相应发展战略或许可以帮助顺丰找到发展的可持续增长点

新业务

快运市场规模合计超过 4,500 亿且集中度低,仍处于黄金发展期:
1、顺丰主动出击布局快运市场,在 2018 年收购新邦物流,成立「顺心捷达」快运品牌主攻低端市场,
2、2019 年又创立顺丰快运负责中高端客户
2019 年顺丰快运业务营收 126.59 亿元,同比增长 57.16%

冷链

零售、餐饮、医药等消费类企业,使用冷链运输可降低成本,提升效率
未来:但国内冷运市场分散,并且存在冷链技术不成熟、执行标准参差不齐等问题,顺丰作为专业的冷运服务提供商仍有很大的发展空间
效果:2019 年,顺丰冷运及医药业务整体实现营业收入 50.94 亿元,同比增长 32.54%。

同城业务

新零售和本地生活服务发展,即时物流已发展至千亿级规模,预计未来五年行业仍保持 30% 以上的增速

顺丰同城业务自 2016 年起步,在运力和服务上已完成全国 200+ 城市的弹性网络全覆盖
2019 年顺丰同城业务营收 19.52 亿元,同比增长 96.12%。

跨境电商

顺丰旗下跨境电商(丰趣海淘) ,物流配送没有使用顺丰.

原因: 顺丰独自承担该平台下所有的跨境电商物流配送,既增加了运营成本,又导致快件积压问题而影响到送货时效,所以引入了多家不同的快递公司承担丰趣海淘的跨境配送服务,在无形之中也减轻了单一物流模式下的负担,增强了跨境电商的流通性。

三、疫情影响

1、 毛利率由去年的 18% 下降到 16%

2、 三通一达(加盟模式)与顺丰(直营模式)应对突发情况的差异,更加证明了直营模式的竞争优势,这将有助于顺丰未来继续开拓中高端电商件市场。
优势:快递行业在 2020 年的疫情当中受到了考验,采用加盟模式的三通一达虽然覆盖面广,但是只要有一个网点断掉,就会造成整个链条不流畅;而采用直营模式的顺丰完全不受影响,在春节期间还发布了「春节不打烊」公告。这些都让顺丰获得了很好的成绩,顺丰市占率重回两位数

四、竞争分析

1、稳固牢靠的时效快递业务。 这是三通一达很难抢走的,顺丰满足的是中高端商家对客户体验的追求。

2、经济快递,电商快递,才是真正和三通一达竞争的业务。目前顺丰不抱电商巨头大腿,像淘宝、天猫的业务量会损失掉,京东有自己的京东物流。 顺丰与唯品会、拼多多的合作,也是一种主动出击的表现。

3、“四新”指的是冷运医药、重货快运、同城快递、国际快递这四个乘风破浪的新业务,“一特”指的是供应链解决方案,这些也都是三通一达所没有的。

五、竞争优势

1、品牌方面,顺丰多年蝉联快递第一,是一个受赞赏的快递服务品牌。

对比三通一达,顺丰对于C端用户的体验明显最佳。“顺丰”在快递行业内已经成为“快”、“准时”、“安全”的代名词,根据国家邮政局发布的《2019年快递服务满意度调查结果通报》,顺丰速运在“快递企业总体满意度”榜上排名第一。2020年1月,国家邮政局发布《2019年快递服务时限准时率测试结果》,对比了行业中10家主要快递公司,顺丰控股在全部6项指标中,包括全程时限、寄出地处理时限、运输时限、寄达地处理时限、投递时限和72小时准时率全部位列第一。

2、商业模式方面,疫情期间,与三通一达(加盟模式)相比,采用直营模式的顺丰完全不受影响,也证明了其优势所在。

3、独特稀缺的三网(天网+ 地网 + 信息网)合一。

顺丰科技的信息网,顺丰航空的重资产,全国布局的规模化快递网点。保障顺丰”更快、更安全“的物质保障:

1)顺丰买了很多飞机。顺丰全货机目前拥有59架自营飞机、14架外部包机。在国内诸多民营快递企业中,仅顺丰控股与圆通速递成立了自己的航空公司,具有独立的航空运输能力。

2)顺丰已经开建机场。鄂州民用机场有公司和湖北省联合投资,机场设计“以货为主,客货并重”。2021 年鄂州机场有望投运,顺丰的成本将有所降低,这些都有助于推动顺丰业绩持续增长,未来快递行业新的战场或转移至货运机场。

六、长期价值分析

未来的顺丰将成为一家怎样的公司? 按照王卫的长期规划,希望顺丰成为中国的联邦快递, 我们对标国际巨头之一的 UPS,目前 UPS 的市值是1372亿美元,约合人民币9600亿元。

顺丰成为联邦快递的可能性多大?

1)联邦快递的成功很大程度上取决于区域之间的机场网络,其中既有干线机场也有通用航空机场。

2)在快递业最为发达的美国,联邦快递、UPS的竞争早已从地面转向天空,飞机更是成为各大快递巨头的标配。

3)自由货机,物流枢纽是关键。

采用直营模式的顺丰,不仅效仿联邦快递引进飞机,还像联邦快递打造美国孟菲斯机场那样建设自己的航空物流枢纽(将鄂州机场打造成自己的超级转运中心)。

这方面的竞争:圆通航空与浙江嘉兴机场合作,京东物流布局江苏南通机场,这些第一批航空货运枢纽建设的先行者,显然目的并非仅是扩展国内地面网络,而是将目光投向了未来覆盖全球的国际空运业务。

未来若干年,顺丰要想突破万亿市值的:

1、国内,预防落后者,或者菜鸟,京东物流借住自身优势可能弯道超车, 将其市场份额进一步拉低。

2、国内,国际,寻求新的业务增长点。目前顺丰市值已达3800多亿,要匹配 UPS的9600多亿的市值,还要增长1.5倍。

参考资料

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1649703544780329163&wfr=spider&for=pc
http://info.hhczy.com/article/20190515/35894.shtml
https://www.sohu.com/a/106795224_400580

https://www.sohu.com/a/415545650_100007157

http://www.i56r.com/new/70914

 

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